CRM系统包括哪些功能和用途

1. CRM系统包括哪些功能和用途

crm系统的功能包含了：权限管理、销售管理、客户汇总、合同流转管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、消息通知、工商查询、短信记录、名片扫描、定制开发等功能模块，以满足客户的不同需求。
主要的作用：
一、从领导角度来看：
1)不用担心任何人可删除客户资料；客户资料数据安全保密。不担心丢失。
2)可通过多角度了解业务员的跟进情况，如：可了解业务员一天，一周或一个月联系客户的数量和内容；了解业务员新增客户情况；了解现有客户跟进的情况；了解现有项目推进情况。
3)可直观了解业务员的业绩完成情况；
4)简单明了地了解客户群分布，对于客户的数据分析，为做好战略规划做数据支撑。
5)方便高效的客户流转。如果业务员没有持续跟进一个客户，系统会自动将该客户从业务员的客户名单中移到公海客户，可让其他业务员跟进；
6)系统自动筛选重复，并遵循谁先录入刚归谁的原则，避免争夺客户资源；或可共享客户。
7)系统有完善的权限管理。可以对每一个crm的用户，每一个职位，每一个项目组等进行权限的设定，包含模块的查看/编辑的权限，模块内部不同字段的查看/编辑的权限，全局模块的权限等等。
8)系统可以生成详细的图表、饼状图、柱状图等，系统的每一个字段都可生成图表。
9)回收站功能。通过回收站，可以迅速恢复误删的记录。
 
二、从业务员的角度：
1)系统中可保存详细的客户资料，并且与客户相关的所有数据进行汇总。可详细看到与客户相关的所有的分类、跟进、报价、合同、财务等信息。
2)可随时查看之前的跟进情况，即使前一业务员走了，也能很快了解客户的相关情况并跟进。
3)公海客户可给新业务员大量资源，并将客户盘活；
4)系统可以自定义打印模板，可在系统中自动生成报价单、合同单。高效快捷。
5)可以帮助业务员做客户回访的规划提醒，避免遗漏客户信息。
6)RushCRM的标准报表有21个，涵盖了各个模块，并且RushCRM报表支持高度自定义，crm系统内部所有模板，所有字段，支持全方位跨模块形成自定义报表。
7)系统每个模块支持视图筛选，可以自主设定对于任意字段、时间、或者多种条件进行列表视图的筛选，同时可以根据字段设置排序的方式，支持四级排序。高效快速筛选出某一类或一批用户。

2. CRM系统的主要功能是什么？

CRM系统的主要功能：日程管理、潜在客户管理、产品管理、报价单、订单管理、发票管理等等。
主要功能内容解释：
日程管理：将每天的工作和事务安排在日期中，并做一个有效的记录，方便管理日常的工作和事务，达到工作备忘的目的。
潜在客户管理：在从挖掘潜在客户到完成交易的过程中最优化潜在客户群，有效管理销售潜在客户并优化在销售和营销部门之间，分配潜在客户对成功销售至关重要。
产品管理：将企业的某一部分（可能是产品、产品线、服务、品牌、细分等）视为一个虚拟公司所做的企业管理，目标是要实现长期的顾客满意及竞争优势。
报价单：主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。 如果是交期很长的物料或是进口的物料，交期和最小订单量很重要。
订单管理：客户关系管理的有效延伸，能更好的把个性化、差异化服务有机的融入到客户管理中去，能推动经济效益和客户满意度的提升。
发票管理：税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理。

扩展资料：
CRM系统的四大优势：
1、高可访问性的数据库。
将数据接入云端网络，可以让员工在更远的距离下完成访问。假如不同的办公室或者部门需要共享信息的话，云端网络可以让共享连接变得更加容易。销售人员在陪同客户外出时，依然可以通过移动设备来访问公司的数据库查找想要的信息。
2、第三方服务供应商。
外部服务供应商的介入，可以有效减轻日常维护工作所带来的压力。服务供应商可以对系统配置、测试的过程进行监管，同样他们还能够管理企业应用程序数据。
3、能源消耗。
采用云CRM系统可以为企业数据与信息的存储节省更多能源。在互联网服务器上存储数据所要消耗的能源显然要比在本地私有服务器上少得多。
4、成本效益。
成本问题可能是众多小型企业纷纷转向云CRM的最主要的原因。云CRM的收费方式为依照用户的数量按月或者按年为使用周期进行先使用后交费。
参考资料来源：百度百科-CRM系统
参考资料来源：百度百科-发票管理
参考资料来源：百度百科-日程管理

3. CRM系统功能有哪些

一是集中共享客户信息。集中是指客户信息从原来分散在许多个人手中集中到系统当中，从个人资源转化为企业资源，同时借助数据标准化，避免关于客户信息的各种 “口径不一”。共享是指原来分散在不同部门(销售、市场、服务等)的客户信息，现在通过系统(在设定的权限控制下)能够被不同部门共享，实现客户信息的 “一处录入、多处引用”。
二是通过对市场、销售、服务等各种活动及其管理需求的分析和实现，同时通过对呼叫中心、网上营销等功能的集成，使得CRM系统能够实现各种营销活动、营销工具的整合协同。与此同时，对原来纷繁无序的营销活动进行梳理，制定和优化各种业务流程，实现营销业务的标准化、规范化和可控化。

4. CRM系统的作用有哪些？

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　　CRM它的功能非常的多，不仅可以很好的帮助企业领导者在客服管理层面提高客户的价值，还可以很好的提高客户对我们的满意程度，提高客户的忠诚度，还可以提高客户持续购买的力量。
　　CRM也是一种软件，一种可以应用在公司管理方面的软件，一种功能优点十分强大的软件，一种可以很好的提高销售量的软件，一种受到了广大消费者欢迎的软件，一种在市场上应用的非常广泛的软件。


　　CRM系统在工作中应用的是非常多的，它给许多人们的工作生活带来了很大的便利，是一种非常不错的软件，这种软件的优点非常多，功能也比较齐全，它的出现对于企业领导者和企业销售人员来说简直就可以称为是一个福音。这对企业领导者，或者说对于整个企业都是有着非常大的好处的。而如果是将它应用在销售管理层面的话，那么它就可以很好的帮助销售管理层面缩短销售周期，可以很好的帮助销售人员找到新的市场化渠道，可以有效的增加销售所带来的收入，并且有效的降低销售所带来的成本。
　　除此之外，它还可以很好的帮助销售人员实习自我的管理，也就是我们通常所说的自己管自己。它可以很好的对销售人员进行销售方面能力的辅导，帮助销售人员养成可以提高效率的销售工作习惯。这样其实也就间接的帮助了我们的销售人员提高了自身的价值,对于销售人员来说好处是非常大的。

5. CRM系统包括哪些功能?

请用一个WORD文档将以下的内容写下来
1. 什么是CRM?
客户关系管理系统

	CRM（Customer Relationship Management）就是客户关系管理。从字面上来看，是指企业用CRM来管理与客户之间的关系。CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。CRM是一个获取、保持和增加可获利客户的方法和过程。CRM既是一种崭新的、国际领先的、以客户为中心的企业管理理论、商业理念和商业运作模式，也是一种以信息技术为手段、有效提高企业收益、客户满意度、雇员生产力的具体软件和实现方法。


2. CRM的目的?
系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况

3. CRM有多少张表?表的细节(填写到CRM数据库表结构.xls中即可)
4. CRM有哪些模块?
本系统分营销管理、客户管理、服务管理、统计报表、基础数据和权限管理六个模块。

5. 表与表之间是什么关系?


权限管理: 
	在管理信息中  管理者信息表（sys_user）引用了权限表（sys_role）外键（usr_ role_id）(一对一关系)
	 权限表（sys_role）跟 权力表（sys_right）通过中间表（sys_role_right）连接
	（多对多关系）
营销管理:
	客户计划中  客户计划表（sal_plan  ）引用了 销售机会表（sal_chance）外键(pla_chc_id)  (一对多关系)

客户管理：
	客户信息中  以客户信息表（cst_customer）为核心 ，分别被以下表引用：
	分配表(cst_service)外键（svr_cust_no） (一对一关系), 
	联系人表(cst_linkman) 外键（svr_cust_no） (一对多关系), 
	历史记录表(cst_activity) 外键（svr_cust_no） (一对多关系),
	客户流失表(cst_lost  ) 外键（svr_cust_no） (一对一关系)

销售系统数据：
	在客户历史记录中
	历史订单表（orders_line）外键（ord_prod_id）引用 商品表（product）
	（一对多关系）
	历史订单表（orders_line）外键（ord_order_id）引用 订单记录（orders）
	（一对多关系）
	库存表（storage）外键（stk_ prod_id）引用 商品表（product）
	（一对一关系）

6. 每个模块对应哪些表?

营销管理:营销机会表(sal_chance),营销计划表(sal_plan)
客户管理:cst_customer(客户信息表),cst_linkman(联系人表),cst_activity(交往记录表),cst_lost(客户流失表)
服务管理:cst_service(客户服务表)
统计报表:
基础数据:bas_dict(数据字典表)

权限管理:系统用户表：sys_user,系统角色表：sys_role,权限表：sys_right,角色权限表：sys_role_right



7. 每个模块的作用是什么?

营销管理:包含销售机会的管理和对客户开发过程的管理
	A 销售机会管理 
	销售主管和客户经理备注具有销售机会的客户信息
	销售主管把具有销售机会的客户分配给相对应的客户经理
	      B客户开发计划
	由每个接手的客户经理对每一个具有销售机会的客户制定相对应的计划在按照计划执行最好得到执行结果

客户管理:客户信息管理和客户流失管理
	A客户信息管理
	客户历史订单记录管理
	客户历史交往记录管理
	客户联系人记录管理
	        B客户流失管理
	          1.对徘徊在流失边缘的客户进行一系列措施
	

服务管理:服务创建，服务分配，服务处理，服务反馈，服务归档
	 A服务创建
	  1．由客户经理来根据客户的意见来创建一条服务
	        B服务分配
	1．根据不同的客户服务需求由销售主管分配合适的客户经理来满足客户
	 C服务处理
	根据客户不同的服务，负责人进行不同的处理方法
	        D服务反馈
	处理客户服务后，根据客户的满意程度来反馈
	        E 服务归档

统计报表:客户贡献分析，客户构成分析，客户服务分析，客户流失分析
	A 客户贡献分析
	1．主要分析客户的对本公司消费
	B客户构成分析
	   1．主要分析不同等级的客户所占的数量
	           C 客户服务分析
	主要分析客户服务中相同服务次数统计
	           D服务流失分析
	主要分析客户流失原因

基础数据:数据字典管理，查询产品信息，查询库存
权限管理:
	系统管理员：
	管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。
	
	销售主管：
	对客户服务进行分配。
	创建销售机会。
	对销售机会进行指派。
	对特定销售机会制定客户开发计划。
	分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据，定期提交客户管理报告。
	
	客户经理：
	维护负责的客户信息。
	接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。
	处理分派给自己的客户服务。
	对处理的服务进行反馈。
	创建销售机会。
	对特定销售机会制定客户开发计划。
	执行客户开发计划。
对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。



8. 项目的整体的业务流程是什么?
销售主管 和 客户经理  有 创建销售机会
 


9. 有多少个角色?
系统管理员：
销售主管：
客户经理：
高管：

10.每个角色能操作哪些模块?
系统管理员：
	管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。
	
	销售主管：
	对客户服务进行分配。
	创建销售机会。
	对销售机会进行指派。
	对特定销售机会制定客户开发计划。
	分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据，定期提交客户管理报告。
	
	客户经理：
	维护负责的客户信息。
	接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。
	处理分派给自己的客户服务。
	对处理的服务进行反馈。
	创建销售机会。
	对特定销售机会制定客户开发计划。
	执行客户开发计划。
	对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。
	
	高管：
	审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。

6. 什么是CRM系统？CRM系统有哪些功能？

什么是CRM系统？CRM系统有哪些功能？
一、客户管理
传统管理中，企业用表格、小本子记录客户基础信息、联系人信息、跟进记录等信息。CRM系统中通过：销售线索、客户、联系人等模块来进行管理。其意义在于确保数据不会丢失的前提下，销售人员可以随时随时记录，查询数据，更利于对客户的分析。
二、销售过程管理
作为销售人员，CRM系统记录了整个销售过程，更利于自身总结销售经验，把握销售节奏，提升销售水平;作为管理人员，CRM系统帮助详尽了解销售团队中各人员日常工作，提出指导意见，把更多时间花在管理上而不是数据整理上。主要涉及的模块：跟进记录、商机管理、报价、订单等
三、业务流程/协同管理
在市场竞争日益激烈的今天，谁能更快接触客户关键人、更快处理客户需求，谁就更有机会赢得市场。靠表单+人工确认方式局限于时间和空间的束缚，比如今天销售经理出差，就无法处理一些审批，事情必定耽搁。而围绕客户管理的CRM系统让业务流程自动流转，实时提醒相关处理人员，不耽误时间不受空间约束。
主要涉及的模块：任务、申请审批，以及与整个销售过程粘合的自动化流程
四、报表管理
企业的发展只有建立在数据分析上才科学可行。传统管理方式中并不是不重视数据，而是在数据整理中必须花费很大代价而统计结果并不一定准确。很多企业营销总监每个月花3-5个工作日在整理数据及分析数据下。企业规模越大，此工作量越大。而CRM系统通常能实时统计各类销售数据，如：销售漏斗图、本月新客户、代收款客户、销售排名表等，CRM系统报表更实现了按需配置,满足企业对数据管理的需求，节省劳动成本。

7. CRM软件都有哪些基本功能？

CRM软件的基本功能：CRM软件的基本功能可以归纳为三个方面：对销售、营销和客户服务三部分业务流程的信息化。一、客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。二、联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。三、时间管理：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。四、潜在客户管理：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；五、销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；销售费用管理；销售佣金管理。六、电话营销和电话销售：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。七、营销管理：把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。八、客户服务：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。九、呼叫中心：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。十、合作伙伴关系管理：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；十一、知识管理：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。十二、商业智能：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。十三、电子商务：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。CRM软件是企业利用信息技术(IT)和互联网技术实现对客户的整合营销软件，是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。CRM软件的特点：CRM软件注重与客户的交流，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。为方便与客户的沟通，CRM软件可以为客户提供多种交流的渠道。CRM软件的优势：实施CRM软件的目标就是通过对企业业务流程的全面管理来降低企业成本，通过提供更快速和周到的优质服务来吸引和保持更多的客户。作为一种新型管理机制，CRM软件极大地改善了企业与客户之间的关系，实施于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域。CRM软件的适用行业：客户关系管理(CRM )适用于多种行业和企业。该应用系统还适用于特定的领域，如：航空航天业、汽车业、呼叫中心、房地产业、电信业、金融和银行业、能源业、政府机构、法律服务业、制造业、医疗保健和制药业、零售业、交通业和旅游业。

8. 外汇CRM有什么功能

外汇CRM系统，通常还会结合返佣系统，有一些外汇CRM特有的功能。外汇CRM系统一般分为3个部分，客户系统即客户的信息和账户管理；IB系统即客户和下级IB的管理还有后台系统即经纪商对客户和IB的管理。
CRM系统的功能特点
1、销售线索迅速筛选
在建立客户线索时，可快速查询公司内部是否有重复跟进同一客户的情形，防止撞单、抢单、重复服务现象发生。
2、设置专属客户标签
将已服务客户和未服务客户区分开来，杜绝了由于客户管理不当，而冷落、失去潜在客户的情况发生；对于未跟进、未签约的客户定期公开到公海池，提高客户资源的利用率。
3、精确管理客户资源
凡服务过的客户均会对其需求、意向、喜好等信息进行详细记录，保存至服务后台，为日后服务的跟进提供个性化服务支持。
4、客户资料永久储存
客户档案、拜访记录全部云端存储，随时随地调用，员工离职一键转移，集中管控，客户资源不流失。
5、数据统计科学分析
CRM系统拥有强大的查询与统计功能，管理人员可随时查看业务报表，销售记录，业务分析等数据，支持业务结果、结构的数据、图表等多维度分析，帮助企业及时调整销售策略。
6、建立企业知识库
信息资源共享、文档集中化管理，销售话术、产品资料、报价单、优秀销售经验分享等文件资料云端存储，企业内部人员随时随地学习。
7、合同回款及时跟进
移动端和PC端的数据同步，可以轻松进行合同的新建、查看和审批，还可以将合同一键转移给他人跟进或维护，保证业务流程的顺畅和时效性。
8、协同办公完善售后
客户资料、合同等信息资料的部门间共享，有助于更好的为客户提供后续服务，并定期回访客户，挖掘更多需求。