简信CRM分享：保险行业CRM？

1. 简信CRM分享：保险行业CRM？

【行业背景】在市场经济下，由保险公司、保险中介机构、再保险公司、保险资产管理公司等市场主体组成的统一开放、竞争有序、充满活力的保险市场体系逐步建立。伴随着中国经济的起飞，中国保险业的发展势头一发不可收。
从1949年中国人民保险公司与新中国一道诞生开始算起，中国保险行业一路走过了70年的砥砺之程，其中既经历过停业近20年之落，更有改革开放后飞速发展之起。但要从保险大国成功走向保险强国，仍需要不懈的努力。当下困扰保险公司的不单单是投资收益下滑，还有当下错综复杂的利率环境下，如何应对新压力、新挑战，亟须拿出针对性的应对措施。
保险行业CRM系统可以帮助保险公司优化自己的服务，做到与客户的深度互动。简信CRM系统提供合理科学的解决方案，以信息技术为手段，借鉴保险行业的应用实践和管理经验，整合保险行业的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。
·客户管理
简信CRM系统完成对基本信息、业务信息、服务信息的充分共享和规范化管理，支持销售资源的深度开发；
·销售过程管理
简信CRM基于工作流机制实现销售过程的任务安排和工作协同，规范销售流程，实现全销售过程管控；对销售人员的主动工作提醒，帮助销售人员合理规划工作安排；
·数据统计分析
简信CRM多维度分析客户数据帮助您准确判断客户需求，精准还原用户画像帮助您深入挖掘客户潜在保险需求，把握交叉销售的机会，提供定制化的保险产品推荐服务
·客户服务支持
简信CRM完整记录客户需求与理赔跟进轨迹，不论客户何时有需求，您都能为客户提供最周到的服务；理赔过程中随时随地与客户进行沟通，及时反馈理赔进度。
保险行业CRM是一种获取、保留以及与所选择的顾客合作从而为公司和顾客创造价值的复杂的战略和过程。它包括组织的营销、销售、顾客服务及供应链功能整合以达到高效和有效地传递顾客价值。

2. 简信CRM分享：投资行业如何选用CRM？

【行业背景】投资是为实现一定的社会经济目标而对资源进行优化配置的过程，企业的生存和发展离不开投资。企业投资作为一种社会经济活动，有着其自身的特点。金融业的开放给投资机构提出了新的挑战，金融战略模式的推广同时为投资行业带来新机遇。
 新金融环境中，投资机构决策的科学与否是关系到企业能否生存和发展的重大问题。投资行业面临着诸多的挑战，实现服务的高效，专业，快捷，服务到位为目标提升自身的竞争能力和盈利能力是投资行业面对市场环境变化的手段和方式。
投资行业CRM系统可以帮助投资机构优化自己的服务，做到与客户的深度互动。简信CRM系统提供合理科学的解决方案，以信息技术为手段，借鉴投资行业的应用实践和管理经验，整合投资行业的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。

简信CRM
简信CRM为投资机构提供包含融投管退的解决方案，帮助投资机构进行投资人关系的维护和管理，能够实现信息的高效共享、严格控制投资项目进度、实时控制下属投资对象业务指标、提升企业效益，为未来的长期合作打下坚实的基础。
·投资项目管理
通过简信CRM，投资机构可以建立详细的投资对象资料库，包括投资对象的核心团队、商业模式、战略规划、拟融资额度等资料，形成完善的、即时更新的投资项目资料库。
·跟进项目管理
简信CRM可以充分管理项目任务的分配、状态的监控，统一并协调项目相关的各种知识、文档、人员、资金等因素，使得投资项目顺利进行。
·投资业务流程管理
简信CRM投资项目管理可以灵活设置工作流和审批流，对投资业务的立项审批、投资决策、投资执行、对象管控等进行即时监控及数据分析。
·数据报表管理
简信CRM支持所有对象、所有字段的统计分析，实时对数据进行采集、汇总、审议、确定、共享和分析，生成各种报表同时自动生成图表直观显示，为募资决策提供有力支撑。
投资行业CRM可以帮助企业更好地管理各种资料，有利于对投资做出更好的规划和选择，促进资源配置的最优化，保证企业取得良好效益而获得健康发展。

3. 简信CRM分享：什么是手机CRM？

移动互联网的发展推动了移动CRM的发展。手机CRM是对传统CRM系统以及传统企业管理模式的一种变革，是一种通过手机智能终端推动企业移动化用户管理的模式，实现一种新型的企业“轻管理”，通过手机CRM帮助企业更好地管理企业的销售人员、项目和用户。
手机CRM的应用功能
1.实现PC端电脑工作的手机移动化。手机CRM基于将过去必须在电脑上操作的工作，如工作目标、日程管理、工作轨迹、用户管理等，通过简信手机CRM系统，都可以在手机端轻松的进行操作。
2．实时地销售人员工作状态管理与跟进。销售人员拜访了那些用户、做了什么？管理人员都可以通过手机CRM系统的运用手机的GPS定位功能自由的查询曾经的工作轨迹。
3.业务员在记录每位用户的地址后，每次出行时，系统会自动将公司与目的地之间经过的用户公司一一列出，以便业务员登门拜访。

4.手机CRM可以查询本月、本周以及最近20天的新增用户以及新增联系人信息，及时了解新增用户信息和项目进展。
5.清晰明了用户数据分析。简信CRM系统可以根据用户数据分心，对用户进行分门别类地管理，企业领导可自由选择组合查看方式，了解最新的企业用户情况。
6.简信手机CRM优化了企业流程，使企业的工作审批很清楚，费用报销更准确；实现员工、项目、用户的轻松搞高效管理，为企业带来长久高效的发展。
手机CRM应用效益
简信手机CRM系统以协同管理为基本思想，针对“用户都希望得到最优质服务”的企业管理需求，注重通过信息化的方式提升企业服务质量，通过在手机CRM中加强企业整体的协同管理，帮助企业提升服务用户水平，从而赢得更多用户。
同时，手机版CRM，不经可帮助企业全面管理，还可不断的通过用户反馈的意见来完善企业产品的品质。业务员在手机CRM系统及时收集用户，并对所收集的用户信息数据进行整合和分析统计，协调业务人员的销售业务分析，提升订单量。同时，通过手机CRM，企业销售人员之间可实现实时共享信息，加强企业团队的协同跟踪与团队作战能力，大大提高企业的管理水平。
此外，针对企业服务能力的提升，手机CRM还可以协调企业快速回应用户请求，通过及时的用户反馈的建议，解决用户的回馈的信息。
综上所述，手机CRM不仅可实现跨越性的信息共享，实现协同管理；还可以在极大程度上提升服务质量，推升企业的用户管理与服务能力，提升用户的满意度和忠诚度。
以上就是简信关于手机CRM系统的相关分析与介绍，如果您想了解更多移动化CRM系统信息，请咨询简信CRM客服或者技术专家。

4. 简信CRM分享：现在CRM软件市场怎么样?

在互联网时代背景下，移动、社交技术的应用让企令内部的员工之间、员工与客户及合作伙伴之间更加紧密地连接起来，CRM软件作为客户关系管理软件也让更多的企业所熟知，越来越多的企业选择CRM系统，那么CRM软件市场前景如何呢?下面我们一起来看看。
中国的CRM在近几年间也有突飞猛进的发展，除了国外的CRM提供商的积极介入，国内的软件开发公司也各施其能，为CRM的推进而努力。
CRM云化应用2B市场规模近年来增长迅速，市场规模从2015年的11.9亿元增加到2019年的36.9亿元，2020年有望达到50亿元;CRM市场需求从销售全流程服务朝着打通内外部，一体化、平台化、智能化服务转变。

2020年，一场疫情席卷了中国大地，在一定程度上正倒逼着企业数字化转型升级加速步伐。而CRM可帮助企业实现信息化、智能化，让更多的企业意识到部署的重要性。
CRM系统是集成了客户关系管理思想和先进技术成果的系统，是企业实现以客户为中心战略导向的有力助手，旨在改善企业与客户关系的新型管理机制;能够动态反映销售机会的推进状态，目前所处阶段，通过销售漏斗直观的展示出来。管理者通过查看系统，及时发现问题并引导一线销售人员争取销售机会，或调整策略。
而且CRM管理系统能够和其他IT系统无缝高效对接，如ERP/进销存系统、OA系统，财务系统，HR系统等，打通了不同厂商系统之间相隔离的壁垒，实现了各类数据的互联互通。帮助企业构建一体化管理平台，实现数据的同步交换和共享，从而消除信息孤岛，减少重复工作!
未来的CRM软件功能适应性会更强大，系统配置会更成熟……
总体来讲， CRM在中国的发展前景是值得肯定，未来还会有更大的成长空间。

5. 简信CRM有财务管理吗？

有的。财务管理模块如下图：

用户通过制定回款计划有效管控财务的回款周期与进度，有力保证公司的财务安全。而回款单与销售发票保证了信息的完整记录，作为凭证有效地规范办公流程，提高信息化应用程度。

6. 简信CRM软件有产品管理吗？

企业管理是一个庞大且复杂的一个工程，不仅关系到人员的管理，还关系到产品的管理。在如今这个大数据时代，单纯靠之前传统的方式进行企业管理，已经远远赶不上时代的要求了。
企业要想在日益激烈的市场竞争中利于不败之地，就需要不断地提高企业管理水平，企业管理水平的高低决定着企业发展的方向与持续经营的时间。
据IDC统计，在过去的10年中，全球企业在信息系统上一共投资18万亿美元。巨大的投资为企业建立了众多信息系统，以帮助企业进行内外部业务的处理和管理工作。
CRM企业管理软件是企业管理中的一个神兵利器。
CRM系统有效的协作执行体系，精准的决策支撑体系，可以提高组织内部的管理和办公能力，建立协调统一、反应敏捷的高水平执行团队，是企业提高管理水平的好帮手。
一、推动企业持续健康发展
管理能力和科技创新能力体现在企业的信息化程度上，科技创新是企业保持旺盛生命力的重要基础，信息化管理是科技创新的必然结果，有助于提升企业的竞争地位。实施CRM系统，是企业创新管理模式的显著标志，也是推动企业发展的生产力。

简信CRM
二、规范企业管理流程
建设CRM系统，规范了企业销售管理相关所有的流程，新的员工只要按照系统的流程来做就可以很快熟悉新的岗位，提高了员工上岗的速度。而且进一步明确企业内部分工，加强部门沟通协作，实行数字化及精细化管理，提高企业信息化管理程度，进而实现企业的科技创新及可持续发展。
三、健全企业客户管理体系
客户是企业发展的根本，企业对其进行有效的管理。客户关系管理可以帮助企业充分利用它的客户关系资源，扩展新的市场和业务渠道，提高客户的满意度和企业的盈利能力，使企业在激烈的竞争中得以立足和发展。CRM管理软件可以整合企业的客户资源，将客户资源利用达到最优化，实现企业内部自身的资源管理优化。
任何一个企业在管理的过程中，都需要提高他们的工作效率。通过CRM管理软件提高自身管理能力，为客户更好的提供服务。企业需要依靠信息技术实现高效运营管理；也需要通过信息技术促进业绩增长。这是 CRM 软件存在的基本要求。

7. 简信CRM分享：管理咨询行业如何选用CRM？

【行业背景】管理咨询行业是随着管理科学的诞生和普及、企业管理规模的不断扩大而逐渐发展壮大起来的产业，主要业务是为企业或者个人提供各种咨询、培训服务，帮助企业形成自身的客户管理体系，从而进行规范化、制度化的运营。
 
近几年，随着竞争的加剧，企业越来越意识到管理的重要性，管理咨询行业成为热门产业，其竞争也越来越激烈。未来中国咨询服务市场将向专业化、深度化方向发展，加上国际管理咨询公司的入驻，其压力也越来越大，管理咨询行业也不得不面对自己的转型。
 
在这样的行业市场背景下，实现服务的高效，专业，快捷，服务到位为目标提升自身的竞争能力和盈利能力是管理咨询行业面对市场环境急剧变化的唯一手段和方式。
 

简信CRM
管理咨询行业CRM系统成为构建完善服务体系的最佳平台。简信CRM为管理咨询行业提供合理科学的解决方案，不仅改善其的日常工作效率，还能协助管理层更好的了解市场，做出正确的决策。
 
·权限管理
CRM管理员可以对员工、部门或者某个特定的职位进行权限分配，权限分配是针对不同的员工、部门对CRM使用的功能不同来划分的。通过权限分配可以使管理员更加有效快捷地去管理某个部门，提高管理效率。
 
·客户管理
CRM提供了系统的工作管理流程，企业员工可以在自己的工作台上添加任务、知识、日志跟进记录等内容更合理安排自己的时间，也可以分享自己的工作经验以及在实践中总结出来的行之有效的工作方法和步骤，从而提高公司员工的各项素质水平和工作技能水平。
 
·任务管理
完整记录所有客户资料及联系情况，永不丢失，快速查询，客户状态及跟进情况一目了然团队协作，信息同步，工作效率大大提高。待办任务提醒，省时省力，简单实用。
 
·统计分析
主要提供以下功能：线索统计、客户统计、财务统计、商机统计等。通过不同的数据统计，系统进行自动分析，企业形势一目了然。因此用户不需要花费成本扩展查询/报表功能。帮助企业在信息采集，资源整合方面节约大量的人力与资金。
 
管理咨询行业CRM让管理咨询企业的工作变得井井有条，让他们可以有更多的工作去投入到业务的开发和客户的维系中去，大大提升了企业的工作效率，为业绩的提升做好铺垫。

8. 简信CRM分享：金融租赁CRM？

【行业背景】金融是现代经济的核心，目前，中国已形成了银行、证券、保险等功能比较齐全、分工合作、多层次的、政策性金融和商业性金融协调发展的金融机构体系。金融租赁，是指出租人按照事先约定的合同，向承租人收取费用，将一个时期的该固定资产的使用和收益权让渡给承租人。
 随着金融服务企业的增多，行业内的商业竞争愈演愈烈。金融行业综合性企业一般都是体量巨大、客户量庞大、产品线众多的大中型企业，一般金融机构各地都建有有分支机构，产品种类繁多且产品与客户有一定匹配性关系，金融风控要求极高，客户服务量巨大。金融租赁行业往往要借助信息化的手段来帮助自己管理客户和产品，而CRM是一个绝佳的选择。
金融租赁CRM系统可以帮助金融租赁机构优化自己的服务，做到与客户的深度互动。简信CRM系统提供合理科学的解决方案，以信息技术为手段，借鉴金融租赁的应用实践和管理经验，整合金融租赁的特殊性，优化了一套完整的以客户为中心的管理模式。

简信CRM
·利息偿还额计算
简信CRM系统通过设定相关的函数（IPMT）,基于固定利率及等额分期付款方式，返回给定期数内对投资的利息偿还额，使金融租赁财务报表更加清晰明了。
·租赁合同管理
录入租赁合同信息：签约时间、押金、首付款、每月租金、租赁期限、租金起算日、滞纳金等。合同下可以添加本次租赁的产品，显示本次租赁的产品数量。同时还可以上传相应的条款文件。
·产品期次管理
针对不同的产品，在合同详情中会显示某个产品的交纳租金情况：应交期次、已交期次、逾期等。当出现产品质量问题或退货情况，还可以对某个产品进行中止操作。
·金额核销管理
针对不同的产品，每月可以选择单个核销或者批量核销。当核销金额有剩余时，可以转入客户的个人余额中，可用于下次核销。
·数据统计
显示不同产品的首付款、押金、收款期次和金额、共欠款以及未收账款。不同颜色显示不同的状态，同时还可以进行批量金额核销。
金融租赁CRM可以组建一个以客户服务为中心的金融租赁企业，有效地保护客户资源，降低企业风险，并且具有业务检查功能，企业的业务动态一览无余，帮助金融租赁企业提升自己的工作效率，创造更多的收益。