成为CFA持证人需要满足哪些条件

1. 成为CFA持证人需要满足哪些条件

CFA持证人的就业方向与未来发展越来越好，有考生咨询cfa持证人申请条件有哪些？高顿君将此分享给大家：
CFA持证人申请需要满足的条件：
1、依次通过三个级别的考试；
CFA考试由三个级别组成，每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-5年的时间。每个级别的考试次数没有限制，考生可以无限次参加每一个级别的考试。
2、具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验（相关经验可在CFA考试前、考中、考后积累）； 工作经验需要涉及到：
评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。
 
从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；
从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信；
两位引荐人要求分别是CFA协会的常规会员（regular member）和申请人的主管（supervisor），二名引荐人中至少要有一名是申请人正在申请的协会会员。
4、申请成为CFA及所在地协会的会员资格（membership）； 5、承诺遵守CFA协会的道德与行为准则
 
申请CFA证书具体流程：
1、打开浏览器，在导航栏目直接输入：
http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe，输入ID和密码。
2、登录后找到依次点击： ①Manage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application
3、根据页面提示填写个人信息、联系地址（为后期证书邮寄无误，切记准确填写）、教育背景、工作经验等内容。
4、选择CFA分会，官网会根据申请人填写的联系地址推荐一个分会（如果你有自己想进的分会，也可以自主申请） 注：获取证书必须同时加入CFA
分会和CFA协会，后期审核时将二者同时通过后才可以获取证书。
	 
5、填写你的推荐人，包括推荐人的姓名、邮箱、和你的关系等。填写完成后，点击send email，系统将向推荐人的邮箱发送邮件，邀请推荐人为你填写工作背景。推荐人点击邮件中的链接，即可进行推荐内容的填写。
注：请事先与你的推荐人沟通好需填写的推荐内容，需与自己所填的工作经验相符。
推荐人信息填写完成后，申请人再次登录CFA官网，点击提交，申请完成。
6、申请通过后申请人将会收到CFA协会发送的邮件，接下来，只要再登录官网缴纳会费，即成为CFA协会正式会员。此外，可能还需要缴纳CFA分会会费，申请人根据指示进行即可。
成为CFA协会正式会员后，申请人接下来只要坐等证书发放通知即可，一般需要4-8周时间。有时候在一些地区会举办证书发放仪式，如果没有的话或者不方便出席，选择邮寄方式即可，地址以前面第3条所填联系地址为准。
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2. CFA持证人申请步骤是什么

3. 申请CFA持证人需要哪些工作经验

那么如何成为CFA资格认证持有人呢？具体申请步骤如下：一、拥有四年（48个月）与投资相关工作经验1.工作经验需要涉及到：评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。2.如何描述工作经验：提交协会认可的工作岗位名称；除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！3.在提交工作经验申请材料前可参考：自我工作经验是否能得到协会认可，即工作经验自我评估工作经验描述样本工作职位列表样本申请需注意的清单二、加入CFA协会，成为协会正式会员正式会员（RegularMembership）不同于附属会员（affiliatemembership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFACharterholder为目的。成为CFA协会的正式会员必须满足：1.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；2.通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准；3.拥有四年（48个月）与投资相关工作经验（可参考第一条）；4.申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；6.交纳会员费：会员标准年费为：275美元；已是退休状态的会员年费为：100美元；分会的会员费是多样的，可参考具体所属分会会费交纳标准，查看各地分会信息请点击：localCFAsocietyCFA协会与分会的会员费一旦交纳，不可退费，不可转让会费。三、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》四、申请加入当地分会五、完成CFA三个级别的考试。上述五个步骤完成后即满足CFA资格认证持有人的申请要求，其中第二条与第三条可登录CFA协会官网个人账户内，在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道，考生登录后即可提出申请。

4. CFA协会CFA持证人有什么要求没？

　　cfa会员和cfa持证人不一样，CFA会员的范畴包含CFA持证人。CFA分为三级考试，在通过CFA一级考试后，你就可以加入CFA协会了，成为CFA会员。逐次通过CFA全三级三级考试，并且通过后期思念投资相关工作经验的认证。递交申请，经CFA协会确认通过后，才会给你charter，从而使你成为CFA持证人。
CFA持证人是必须每年缴纳会费的，也就是说CFA持证人必然都是CFA会员。在名字后面加后缀（张三，CFA）的都是CFA持证人，CFA会员、CFA候选人和通过了三级考试但从业经验不足、没递交申请的，都没有资格添加此后缀。
成为CFA协会的正式会员必须满足：
1.在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；
2.通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准，
3.拥有四年（48个月）与投资相关工作经验（可参考先进条）；
4.申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；
5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；

5. CFA会员资格和CFA持证人资格的申请流程是什么？

CFA资格认证具体申请步骤如下：
拥有四年（48个月）与投资相关工作经验；
加入CFA协会，成为协会正式会员。正式会员（Regular Membership）不同于附属会员（affiliate membership），正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的；成为CFA协会的正式会员必须满足：
在正规高等院校取得至少本科学历，或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历；
通过CFA一级考试，或通过协会的CFA自我测试标准；
拥有四年（48个月）与投资相关工作经验；
申请加入CFA分会，CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入；
同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》（即PCS）；
交纳会员费。
宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》；
申请加入当地分会；
完成CFA三个级别的考试。

上述五个步骤完成后即满足CFA资格认证持有人的申请要求，其中第二条与第三条可登录CFA协会官网个人账户内，在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道，考生登录后即可提出申请。

6. CFA持证人需满足四年工作经验申请的职位有哪些

CFA持证人需满足四年工作经验申请的职位参考如下：
CFA职业方向包括投行经理，基金经理、财务经理、项目总监、行政总裁、资金分析高管、资金管理总监、审计项目经理、首席执行官、税务经理、融资经理、总出纳、财务总监、财务结算高级经理、投资分析高级经理、财务会计主管、财务结算高级经理证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等，同样薪酬也很可观。美国CFA的年薪40万美元以上，在香港年薪30万美元左右。

7. 要成功考取CFA要具备什么条件？

根据CFA协会要求，符合下列条件即可报考： 一、学历要求 A、4年制本科或以上学历者可直接报名参加抄考试 B、本科在校学生，报名时间到毕业时间在最袭后一学年之内即可报名考试 C、3年制大专学历加上1年全职工作经验 D、2年制大专学历加上2年全职工作经验 二、遵守职业道德规范； 三、完成注册和报名以及支付费用； 四、能够用英语参加考试。 通过自学考取的可能性很小，我建议可以选择专业的培训机构进行系统学习。在众多CFA培训机构中高顿教育 性价比更高，有课程私教陪读的直播课程。除完善的课程设置之外，更设置考测体系，同时课程私教的融入更可为每个CFA考生提供定制化的学习方案，适合零基础的考生。

8. 需要认证什么工作经验才能成为CFA持证人

认可的工作经验包括：直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。 职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容。